En psykopat og seriemorder som kaller seg "Mansons sønn" herjer i California. Han er inspirert av morderen Charles Manson som spredde frykt i California på 70-tallet. Spesialagent Kathryn Dance driver en intens jakt på morderen noe han misliker sterkt. Han utpeker henne til sin hovedfiende og muligens neste offer.
