I Los Angeles i 1991 blir Maximilian Ophuls drept på datterens dørterskel av sin kashmirske sjåfør, en mann som kaller seg klovnen Shalimar. Max er tidligere motstandshelt, intellektuell, har sterk erotisk appell og har vært USAs ambassadør i India og sjef for kampen mot terror. Det ser ut som et politisk drap, men det skal vise seg at det er lidenskapelig personlig. Rushdie forteller historien om Max, datteren hans og drapsmannen, og om kvinnen som binder dem sammen. Vi blir tatt med til California og Kashmir, Frankrike og England, og får historier om prinsesser som er lokket fra sine hjem av demoner og konger som forsvarer riket sitt mot ondskapen.
