Jim Finley er en ung filmskaper som oppsøker en forhenværende, hemmelig rådgiver for den amerikanske regjeringen i huset hans langt ute i ørkenen i California. Filmskaperen håper at han kan overtale den gamle til å delta i en dokumentarfilm. Richard Elster er 73 år gammel og var vitenskapsmann og en outsider da han ble hentet inn til Bush-administrasjonen i forbindelse med planleggingen av krigen. Noen trengte et intellektuelt rammeverk rundt troppebevegelser og taktiske trekk. I to år leste han alle de hemmeligstemplede dokumentene deres og deltok på alle de hemmelige møtene. Så trakk han seg tilbake til ørkenen for å vie seg til tanker omkring tid og rom. Finley er en stor beundrer av Richard Elster. Filmen hans skal ha bare én rolle, og den skal Elster ha. De to mennene drikker og snakker seg gjennom de tause og langsomme ørkendøgnene. Et sted bak handlingen flimrer elementer fra filmen Psycho, fra krigen i Irak og fra romanen Mørkets hjerte. Historien tar en ny vending da datteren til Elster dukker opp i ørkenen.
