Transilvania, 1939. Joseph er fem år gammel, og blir reddet fra jødeforfølgelsene av en kristen hushjelp. Noen år senere redder han selv den unge Mila fra å bli drept sammen med foreldrene. Han finner en ny familie til henne hos Zalman Stern, lederen i den ortodokse menigheten, og hun vokser opp som søsteren til Zalmans datter Atara. Når de vokser seg eldre, utvikler de seg i forskjellige retninger, noe som ser ut til å splitte det nære forholdet. I bakgrunnen lurer også en hemmelighet som truer med å ødelegge hele den verdenen de kjenner til. Anouk Markovits vokste opp i Frankrike i en ultra-ortodoks jødisk familie. Hun brøt med familien for å unngå et arrangert ekteskap, og flyttet til USA.
