Kronprins Wu Luan elsker Little Wan, men hans far tar henne som sin keiserinne. Wu Luan går i eksil hvor han studerer dans og musikk. I mellomtiden myrder Wu Luans onkel hans far og overtar både tronen og keiserinnen. Den nye keiseren sender snikmordere etter Wu Lan, men han unnslipper. Når så Keiseren skal arrangere kroningsfest for Little Wan, er Wu Luan klar for hevn. Filmen har karakteren 6,5 på IMDb.
