Denne DVD?en består av to episoder. Den første er en storslått introduksjon om Sør-Amerika, fra den harde kampen for overlevelse på de snedekte fjelltoppene i Andesfjellene til det rike dyrelivet i Amazonas. Den utforsker hvordan og hvorfor en slik samling merkelige skapninger har kommet til det samme kontinentet. En kombinasjon av unike dyr og merkelig atferd filmet mot en overveldende natur introduserer dette kontinentet som er fullt av motsetninger. Denne floden er endeløs. Fra elvemunningen av Amazonfloden renner en femtedel av alt jordens elvevann, og 150 mil oppstrøms er elven fortsatt over en mil bred. I elvene og bielvene finner man et utrolig mangfold av fiskearter, faktisk ti ganger så mange som i hele Europa. Dette er historien om hvordan dyrelivet har tilpasset seg denne våte verdenen, og spesielt de sesongmessige forandringene i vannstanden kan få naboelvene til å flomme over med opptil 10 meter. Prod.: BBC/Animal Planet.