Året er 1938, og for Manod, som bor på en isolert øy utenfor kysten av Wales, virker det som om verden er i ferd med å gå under. En hval har strandet på kysten til øya, og det går rykter om at ubåter sirkler rundt dem. Innbyggerne forbereder seg på det verste. De tomme husene minner dem om mennene som ble tatt av den store krigen, og om vanskelighetene ved å bygge et liv i øyas værbitte og salte landskap. Da to antropologer fra fastlandet ankommer øya, ser Manod en sjelden mulighet til å forlate øya og finne livet hun har lett etter. Men mens hun viser dem veien over øyas klipper, blir hun innviklet i et forhold, og fremtiden hun så for seg virker lengre unna enn noensinne.
