Professor Bacci har lykkes i å fremstille et serum som får mennesker til å forelske seg. Han henvender seg til familien Kappel for finansieringen. Dessverre mener familiens overhode at kjærligheten er en sykdom som må utryddes, og han legger sin egen mørke plan for bruken av serumet. Bare to mennesker kan stoppe Kappel: professor Baccis vakre datter Isabella og Kappels egen sønn Max.
