Frank Machianno er en middelaldrende eks-surfer som selger fiskeutstyr på kysten av San Diego. Han er en hengiven far og en avholdt skikkelse i lokalsamfunnet. Han er også tidligere leiemorder, og var en gang et av de mest fryktede medlemmene av mafiaen på Vestkysten, bedre kjent som Frankie Machine. Frankie har lagt dette bak seg, men kan ikke avslå da en lokal mafiaboss ber om en tjeneste. Snart er han høyst motvillig tilbake der han en gang var. Han oppdager snart at noen fra fortiden ønsker livet av ham, og han må finne ut hvem og hvorfor. Problemet er at listen av kandidater er overfylt, i tillegg er tiden i ferd med å renne ut.
