Sussex 1912. Det er midt på natten og landsbyboerne samles på kirkegården. De treffes når spøkelsene til de døende er på vandring. Kirkeklokkene har begynt å kime og alles øyne er rettet mot kirken. Ingen ser de hanskekledde hendene som holder en garotte. Og når klokkene stilner, blir en kvinne funnet død. Utstopperens datter, 22 år gamle Constantia Giffors bor sammen med sin far i et forfallent hus. Huset inneholder det som er igjen etter Giffords en gang så verdenskjente museum for utstopping. De utstoppede fuglene som pleide å pryde hele huset, er nå blitt umoderne, og Gifford er en vanæret og bitter mann. Hendelsene som førte til nedleggelsen av museet blir aldri snakket om, og en ulykke har ført til at Constantia ikke husker noe fra den tiden.
