Koreakrigen og kommunistfrykten er på sitt meste intense, og preger småbyen Lydmouth. Da en gjeng husokkupanter inntar en nedlagt militærleir vekker det mange reaksjoner: Har de virkelig et behov for husly eller er dette en gjeng med kommunistsympatisører? Flere fremmede ankommer Lydmouth, bl.a den arrogante journalisten Cameron Rowse, og eks-kjæresten til Jill Francis, som sitter i parlamentet. "Mannen med fisken" – en nylig løslatt forbryter dukker også opp. Så blir Rowse funnet drept. Richard Thornhill får hendene fulle med etterforskningen, og samtidig gjenåpnes en henlagt sak om en forsvunnet jente. Og dessuten er Thornhill blitt dypt og ulovlig forelsket. Fjerde bok i serien Richard Thornhill og om den fiktive landsbyen Lydmouth på 50-tallet.
