The snow queen

Etter å ha tapt i kjærlighet nok en gang, går Barrett Meeks gjennom Central Park. Når han titter opp mot himmelen ser han et blekt gjennomsiktig lys som ser ut til å betrakte han på en guddommelig måte. Barrett tror ikke på det unaturlige, eller Gud for den saks skyld. Men han kan ikke nekte for det han har sett. På samme tid i Brooklyn forsøker Barrets eldre bror, musikeren Tyler, å skrive en sang til sin blivende kone som er alvorlig syk. Tyler er fast bestemt på å skrive en bryllupssang som ikke bare er en sentimental ballade, men et evig uttrykk for kjærligheten. Barrett ender opp som en religiøs mann etter at han så lyset på himmelen, mens Tyler blir stadig mer overbevist om at det er narkotika som kan frigjøre kreativiteten hans.