En dag kommer et meget delikat manuskript på til forlegger Barley Blairs. Det er sendt fra en forlegger i Moskva, fra en forlegger Katya, og viser seg å inneholde opplysninger om Sovjets atomvåpenstyrker og andre militære opplysninger i detalj. I samarbeid med det britiske MI6 blir Blair sendt til Moskva for å møte bokens mystiske forfatter. Mellomleddet for møtet blir Katya, en meget vakker kvinne som Blair raskt faller for. Utstyrt med en skjult mikrofon blir spionamatøren Blake snart et offer i kjølvannet av den kalde krigen mellom øst og vest. Filmen fikk i sin tid terningkast 3-5.