Handlingen er lagt til 1945. Vi møter syv år gamle Lewis som sitter på toget på vei til London sammen med moren sin. De skal møte Lewis' far som er på vei hjem fra krigen, men skjønner raskt at han ikke lenger er den samme. Familien går i oppløsning, og en dag følger kommer Lewis hjem alene etter en piknik med moren. Det blir klart at en tragedie har funnet sted. Vi møter igjen Lewis ti år senere, som nittenåring. Han har sluppet ut av fengsel, og blir møtt av femten år gamle Kit. Hun er den eneste som forstår ham, og prøver desperat å hjelpe vennen.
