Knapt en dag går uten at ni år gamle Laurent Lepage ikke roper ulv. Hans grenseløse eventyrlyst og livlige fantasi medfølger en tendens til å pønske ut historier så ekstraordinære og usannsynlige at ingen kan tro ham. Men da Laurent forsvinner, står den tidligere Chief Inspector Armand Gamache overfor den mulighet at en av hans fargerike historier var sann. Så begynner et frenetisk søk etter gutten og sannheten. Og det Gamache avdekker dypt inne i skogen fører ham tilbake til forbrytelser fra fortiden, svik og mord, med skumlere konsekvenser enn han kunne ha forestilt seg.