Handlingen er lagt til et viktoriansk miljø og igangsettes ved at den uskyldige Miss Temple mottar et brev fra sin kjæreste der han hever forlovelsen. Han oppgir ingen grunn, og hun beslutter å spionere på ham for å finne årsaken. Forfølgelsen fører henne til Harschmort og oppdagelsen av sjokkerende fenomener. Miss Temple finner også de to allierte, legen Svenson og drapsmannen Chang, som avslører en skremmende sammensvergelse.
