Da Tobias og vennene fikk evnen til å morfe, fikk de en viktig advarsel: Morf tilbake innen to timer. Men Tobias brøt tidsfristen, og nå er han fanget i kroppen til en hauk. Da han oppdager at jerkene skjuler en stor hemmelighet, vet han at han må gjøre alt han kan for å ødelegge for dem. Men for å gjøre det, må han slippe til en del av seg som truer med å ta kontroll over ham. En del som ikke er menneskelig. For Tobias blir kampen mot jerkene viktigere enn noen gang - ikke bare for menneskeheten, men for hans egen menneskelighet. Tegneserie/science fiction for mellom-/ungdomstrinnet.
