Isabel Dalhousie er bosatt i Edinburgh, filosof og nysgjerrig observatør av sine medmennesker. En dag blir hun oppsøkt av en venn fra en lokal internatskole som planlegger å utnevne ny rektor. Nå har de mottatt et anonymt brev som beskylder en av de nominerte kandidatene for å ha en kompromitterende fortid. Men hvem av dem? Det sier brevet ikke noe om. Nok en gang finner Isabel seg trukket inn i etterforskningen og må bruke sin kunnskap om menneskelig svakhet og tilgivelse. Hun vender seg mot sin forlovede Jamie for å få råd, men også han ser ut til å ha noe å skjule. Bøkene om Isabel Dalhousie utgjør en egen serie av Alexander McCall Smith.