Skyggen og hjelperne hans forbereder seg på et oppgjør mot den onde krigsherren Morgarath. Will og kameraten Horace blir sendt ut på en reise til Keltica, men byen er forlatt og innbyggerne borte. Det viser seg at Morgarath har lykkes med å få troppene sine over de bratte fjellene og nå truer de kongens hær. Det er kun Will og Horace som kan stoppe Morgaraths onde planer. Handlingen foregår i et middelalderunivers. Fantasy for mellom-/ungdomstrinnet.
