Handlingen i "The Warlords" er lagt til Taipingopprøret i 1860-årene, hvor General Pang så vidt overlever en brutal massakre ved å spille død. Han møter en gjeng banditter ledet av Er Hu og Wu Yang. Etter å ha kjempet tilbake mot angripere på en hjelpeløs landsby, går de tre mennene sammen og blir “blodsbrødre." De lover hverandre troskap inntil døden, men ting endrer seg, og de tre mennene blir dratt inn i et nett av politisk svik, og et kjærlighetstriangel mellom Pang, Er Hu og en vakker kurtisane. Filmen har karakteren 7,2 i IMDB.
