Emmet Ray er en vill, eksentrisk og meget begavet jazzgitarist som omgir seg med kvinner, gangstere og musikere. Hans største problem er at han føler seg stilt i skyggen av sitt store og eneste forbilde, Django Reinhardt. Tilfeldigheter fører til oppskakende hendelser i Emmets liv, og hver gang han når suksess og muligheten for et mer stabilt liv, føler han Djangos nærvær og må videre for igjen å være enestående. Woody Allens morsomme og følsomme historie krysser gjennom nattklubber, bakgater og de mer ukjente samlingsplassene for jazzens og 30-tallets New York. Filmen ble nominert til to Oscar-priser og har karakteren 7,2/10 i IMDb.