Harley er en ung, svart skeiv mann som prøver å finne veien sin i livet i Storbritannia på 2000-tallet. Han vender hjem til Dartford etter å ha droppet ut av graden i musikkjournalistikk, og føler at han er en fiasko, ikke bra nok. Mens han står i skogen en dag, på nippet til å gjøre noe drastisk og irreversibelt, stoppes hånden hans av en fremmed: En høy, robust fyr som kommer ut av buskene med en kikkert i hånden. Muddy er en sprudlende fyr fra Manchester, med så mye livsglede at det smitter over på alle rundt ham. Han er en ivrig fugletitter, rugby-fanatiker og Oasis-besatt, og han blir raskt en nær og lojal venn for Harvey, som blir smittet av entusiasmen hans og ikke kan motstå smilehullene hans. Snart blir de helt uadskillelige. Harley begynner å tro at livet kanskje er verdt å leve likevel, mens Muddy oppdager ting om seg selv som han ikke er sikker på at guttene fra rugbyklubben hadde forstått. Men da skikkelser fra fortiden truer med å dra Harley ned igjen i depresjonen, er hans eneste håp Muddy og de små øyeblikkene av glede de skaper sammen.
