Egypt er herjet av krig. Lojale tilhengere av farao samles på den årlige Osiris-festivalen for å hylle sin leder. Slaven Taita er historiens forteller. Han ser farao bare som et symbol for kongedømmets synkende makt og ære. Ved siden av ham står hans protesjeer; Lostris, Mester Intefs datter, og krigeren Tanus, som sammen deler drømmen om å gjenreise riket, og om å få hverandre. Men det skal ikke gå helt etter deres visjoner.
