Jim har i alle år besøkt kirkegården der mamma har sagt at faren hans ligger begravet. Men en dag oppdager han at det er en annen familie som også besøker gravstedet til faren. Jim begynner å lure på om faren har vært utro, og om den sære gutten i den andre familien kan være halvbroren hans. Dessuten lurer han på om dette egentlig er en helt annen historie, som mamma har holdt hemmelig for ham. Noe er i alle fall galt. Og Pitbull-Terje og Jim er fortsatt uvenner. Fortelling for mellomtrinnet.