Marcus har akkurat begynt på Merlin’s, som er en veldig uvanlig skole. Han trives ikke og han gjør alt for å havne i trøbbel og bli sendt hjem. Når en midnattspøk ved et uhell vekker den sovende kjempen Chrom, skjer det magiske ting. Men det er også andre kjemper der ute, som er større og sintere enn Crom. Når de innser at Merlin og hele landet er i fare, begynner et kappløp mot tiden for de to nye vennene.
