Nordlyset er flammende på vinterhimmelen over Lunacy, en liten by i Alaska. Nate Bruke jobbet som politimann i Baltimore, der han så sin partner bli skutt. Skyldfølelsen forfølger ham og han har behov for å komme seg bort. Nate takker ja til jobben som politimester i Lunacy. Der møter han Meg Galloway som aldri har hatt et alvorlig forhold til en mann. Ting begynner å skje. En forbrytelse som ble begått for mange år siden, er fremdeles ikke oppklart, og Nate får en mistanke om at drapsmannen fremdeles går rundt i gatene. Etterforskningen avdekker hemmeligheter som setter flere i fare. Det han avdekker truer også hans nye liv og kjærligheten.