Hvem husker ikke den populære "Muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans"? Nå er illustratøren bak den geskjeftige muldvarpen tilbake, denne gangen har han også skrevet teksten selv. Det handler om Truls, som ikke får sove, og drar med pappa ut på tur midt på natta. Pappa vil helst hjem og sove igjen, men for Truls åpenbarer det seg i natten en vidunderlig eventyrverden.
