Den unge Mycroft Holmes kommer rett fra Cambridge University, men har allerede et navn i statsforvaltningen og arbeider for The Secretary of State for War. Likevel har denne særs britiske tjenestemannen sterke bånd til den fjerne øya Trinidad, fødestedet til hans beste venn Cyrus Douglas, en mann av afrikansk avstamning. Dessuten var det der hans forlovede Georgiana Sutton vokste opp. Mycrofts komfortable tilværelse frostyrres da Douglas mottar urovekkende rapporter hjemmefra. Det er rykter om mystiske forsvinninger, merkelige fotspor i sanda, og sjeler som leder barn i døden. Etter å ha hørt på nyhetene reiser Georgiana til Trinidad. Mycroft overbeviser Douglas om at de må følge etter henne. De to mennene trekkes inn i et nett av mørke hemmeligheter som virker mer forrædersk for hvert skritt de tar.
