Etter en ekstrem flom finner 14 år gamle Ellis og bestevennen Neckbone en båt høyt oppe i noen trær på en øde øy ved elva Mississippi. I båten møter de Mud, en hardbarket og overtroisk mann. Han beskriver forførende om hvordan han drepte en mann og om de hevngjerrige dusørjegere som er på jakt etter ham. Og han planlegger å flykte med sitt livs kjærlighet, vakre Juniper, som venter på ham i byen. Mud trenger hjelp fra guttene, og skeptisk men fascinert, bestemmer de to seg for å hjelpe ham. Filmen fikk terningkast 4-5 i norske aviser.