Herr Grim er tilbake, og han er like fæl som i den første boka, kanskje enda verre. Men fortellingen handler ikke bare om ham, den handler også om tivoli, pølser, stinkende franskmenn og kjemperike pepperkakemenn med elektriske muskler. Gamle kjenninger er også med, som den lille jenta Polly, Fredag Skvistiansen, slakteren og andre innbyggere i Kongsdrank.
