Sherlock Holmes er død. Kun dager etter at Holmes og erkefienden Moriarty måtte gi tapt i undergangen på Reichenbach Falls, ankommer agent Frederick Chase fra New York. Avdøde Moriarty har skapt et giftig vakuum som raskt har blitt erstattet med en ny kriminell mesterhjerne som kommer til å ta hans plass. Med god hjelp fra Inspektør Jones fra Scotland Yard må Frederick Chase manøvrere seg gjennom Londons mørkeste kroker for å finne mannen som er fryktet, men sjeldent blitt sett. En mann som er fast bestemt på å skape en bølge av drap og trusler i London. Anthony Horowitz puster igjen liv i Sir Arthur Conan Doyles verden, der han har forsøker å holde seg tro mot ånden i de opprinnelige bøkene.