Etter at faren til Charlie Bone, dør blir Charlie, moren og mormoren boende i huset til farmor Bone. Når Charlie ser på et fotografi av et par med en baby og en katt, oppdager han at han plutselig kan høre menneskene på bildet snakke. Han prøver å skjule de nye evnene sine, men de skumle tantene oppdager ham og blir henrykte. Livet til Charlie er i ferd med å bli mer spennende enn han noen sinne kunne drømme om. Spenning/fantasy for mellomtrinnet.
