Denne historien følger Lyra to år etter slutten i siste bind i trilogien, "Den mørke materien". Lyra og demonen hennes, Pan, sitter på taket på en av bygningene i Oxford da de får øye på demonen til en heks i det fjerne. Det er en stormsvale som blir forfulgt av en stor flokk med stær. Dette er opptakten til et mysterium. Boka er illustrert med tresnitt, samt en del ting fra både Lyras verden og vår egen, slik som utbrettskart over Lyras Oxford og et postkort fra Lyras univers. Fantasy for ungdomstrinnet.
