Den lidenskapelige og viljesterke Juliane lever et bråkete liv i det fargerike Christianshavn. Juliane søker oppover på den sosiale rangstigen, akkurat som sine to søstre. Men det er vanskelig, siden hennes mann ofte er innlagt på St. Hans. Juliane stiller allikevel ikke spørsmålstegn ved sin skjebne. Ikke før hun på en utflukt til Bakken møter smeden Otto. Han byr henne opp til klinkevals, og de to danser sammen som om de aldri hadde gjort annet. Filmen fikk terningkast 2-5.
