Året er 1919, stedet er Praha, en skyggeverden full av mørke smug, der ingen går trygt. Her lever forsikringsagenten Kafka et trist og rutinepreget liv - helt til den dagen hans beste venn forsvinner sporløst. Letingen leder Kafka til en terrorgruppe som er ansvarlig for flere bombeattentater. De snakker om "en monumental konspirasjon", som kommer til å kaste hele landet i fordervelsen, ledet av den ondskapsfulle Dr. Mornau fra det store slottet som kaster sin truende skygge over byen. Via en underjordisk gang klarer Kafka å ta seg inn bak murene, for å oppdage en hemmelighet større enn han noen gang kunne forestille seg. Filmen fikk i sin tid terningkast 4.