Josef var den yngste av 12 sønner. Hans far Jacob holdt mer av ham enn de andre sønnene, fordi han fikk ham i sin alderdom. De andre brødrenes misunnelse går etter hvert over til hat. En dag de er ute og gjeter farens sauer, lurer de Josef i en felle og selger ham til noen forbipasserende kjøpmenn. Josef havner i Egypt som slave hos Potifar, faraos høvding. Han blir snart populær hos Potifar, spesielt hos hans vakre hustru, som blir forelsket i den vakre Josef. Prod.: LUBE/Turner Pictures.