Julia og hennes svarte adoptivbror David vokser opp i en strengt religiøs familie på landsbygda i Indiana i USA. Oppveksten på 1970- og 80-tallet blir en ildprøve, hvor rasisme og religiøs fundamentalisme bringer frem det verste i deres omgivelser. Julias foreldre adopterte David og den litt eldre Jerome uten å vite at guttene var svarte, men som "gode kristne" kunne de ikke godt nekte. En traumatisk oppvekst uten foreldrenes kjærlighet og med farens fysiske avstraffelser ender med at Julia og David sendes til en kristen forbedringsanstalt, for å bøte på synder de ikke aner de har begått. Boken forteller en sann historie om rasisme og religiøs fanatisme, og den skildrer søskenkjærlighet som trosser rase og religion.
