I Kaanans land lever Isak, Abrahams sønn, sammen med sin hustru Rebekka og tvillingsønnene Esau og Jacob. Den førstefødte Esau er sterk og modig, jeger med glupsk appetitt på moro, og er sin fars øyensten. Jacob er morens yndling og mer følsom enn sin bror. Med sin mors velsignelse bedrar Jacob sin tvillingbror to ganger, først for hans arverett, og dernest for sin fars velsignelse. Jacob får det som han vil, men til hvilken pris? Filmen er basert på boken med samme tittel, skrevet av Francesco Maria Nappi. Prod.: BetaFilm/Lux/Turner Pictures/Quinta.