Ved en berglendt, gold kyststripe forkynner Jesus sin lære, hovedsakelig gjennom lignelser. Han tiltrekker seg disipler; han er streng, brysk og krevende. Han har det travelt og flytter fra sted til sted nær Genesaretsjøen, der han iblant samler folkemengder og iblant blir jaget bort. Lignelsene hans handler ofte om makthaverne, så han og hans lære får oppmerksomhet fra fariseerne, yppersteprestene og de eldste. De legger planer for å få ham arrestert, pisket, ført for retten og korsfestet, slik han profeterte for sine tilhengere. Pasolinis tolkning av Jesus i "Matteusevangeliet" er svært personlig og Kristus-skikkelsen er tonet ned til en lidende, fattigslig og radmager vandrer. Filmen har karakteren 8,0i IMDb og har fått terningkast 5-6 i norske aviser.
