Første del i en serie på tre som beskriver nordmennenes historie gjennom 1930- og 1940-tallet. Her vises filmene om Quislings politiske karriere, Forsvarets tilstand i mellomkrigsårene, tyskernes angrep på norsk jord, slaget om Narvik, villagrisen og matauk-kaninene og de britiske raidene på norsk jord. Med bonusfilmer fra ukerevyene, kronprinsparets reise i Nord-Norge i 1936 og Quislings radiotale 9. april 1940.