John Horne og Elliot Bailey jobber i sedelighetsavsnittet i London. Deres oppgave er å ta homoseksuelle på fersk gjerning, fortrinnsvis på offentlige toaletter. De har ulik bakgrunn. Horne bor sammen med moren og søstrene i en trang leilighet. De har slitt økonomisk siden faren forlot dem da barna var små. Bailey er fra gode kår og valgte jobben som sedelighetspoliti fordi foreldrene var imot det. Horne er tilkneppet og brutal, mens Bailey er verdensvant og frimodig. Men felles for dem begge er en ekstrem følsomhet, et sjeldent blikk for detaljer, og svært god hukommelse. Etter en ydmykende dag i retten intensiverer Horne og Bailey jakten på sodomittene. De bestemmer seg for å infiltrere et stort homofilt sosietetsmiljø. Kanskje er det dette som skal til for at de ender opp der de føler at de hører hjemme: i etterretningstjenesten.