19 år gamle Bernhard bor nordøst i Brasil like ved Amazonas-deltaet. I søken etter Gud, kjærligheten og seg selv samt det myteomspunne hallusinogenet ayahuasca, har han lagt ut på en reise i det søramerikanske kontinentet. Vi følger han på reisen gjennom Amazonas og over Andesfjellene. Omtalen er utarbeidet av BS.