Etter at krigen mellom Iran og Irak er over, begir den aldrende sangeren Mirza seg, sammen med sine musikersønner, inn i Irak for å finne sin ekskone. Sønnene Audeh, som er bitter over å måtte forlate sine syv koner og tretten døtre, og Barat, en ungkar som elsker sin motorsykkel høyere enn alt annet, er begge er skeptiske til farens tokt. Etter hvert som det støvete iranske landskapet erstattes med det forrevne, snødekkede irakiske høylandet, forandres stemningen langsomt, og man begir seg inn i en lovløs, krigsherjet ødemark full av tragikomiske absurditeter. Filmen fikk terningkast 4-5.