Francesco da Mosto, den karismatiske forfatteren og arkitekten, tar oss her med på en reise som handler om Italias kunst, historie og skjønnhet. Med utgangspunkt i Venezia drar man sørover til Sicilia. Senere går ferden nordover til de vakre byene Firenze, Siena, og Assisi. Videre går ferden til Roma og Videre til Napoli. Underveis stopper Francesco og viser frem Italias velkjente skatter, f.eks. Romeo og Julies balkong i Verona. Man er innom Torino, beundrer landskapet i Toscana, og blir med på La Scala i Milano. I Roma ser man på Berninis barokkskulpturer i Palazzo degli Uffici.
