Den kristne teatergruppen ramme av en tragedie, og lederen Katy Hart må prøve å hjelpe barna gjennom sorgen slik at de ikke mister troen. Skuespilleren Dayne Matthews føler seg tom, til tross for at han jobber med det som ser ut til å bli hans beste film. Han lurer på hvor han kan finne den virkelige kjærligheten. John Baxter møter en gammel venn som betror ham en stor livshemmelighet. Dette er andre boken i Førstefødt-serien.
