Dette er andre bok om eventyraren Tim Brentloffs reise gjennom Muspelheim, som vandrar ut og inn av norrøn mytologi og vår tid. Etter at Tim forliste med rutebåten dro han til Nivlheim for å levere to døde medpassasjerar. Etter at dei døde er blitt levert, blir Tim redda av eit Sea King-helikopter og kjem seg vel fram til tanta si. Han er ikkje lenge hos tanta før han blir tatt i svartalvenes vold. Han må løyse seks oppgåver for å befri ei ung jente. På vegen møter han Loke, Tor, Odin, Ratatosk med fleire. Dette er ei bok med både humor og uhygge. Nynorsk tekst. Fantasy for mellomtrinnet.