Luke er en ung dramatiker. Han er intens, magnetisk og sulten på erfaring. Han har flyktet fra en dårlig barndom i nord-øst England og bor nå i en leilighet i London. Leiligheten deler han med den fremadstormende produsenten Paul og den vakre Leigh. Sammen starter de et teaterkompani. Trioen blir en del av en ny og spennende generasjon med nye stemmer. Når skuespillerinnen Nina en dag kontakter teatergruppen merker Luke at Nina, i likhet med han selv, er en skjør og skadet sjel. Vennskapet til de andre i teatergruppa slår sprekker, og Luke blir dratt mellom lojalitet, begjær og sin egen smertefulle fortid.
