Den store, stygge ulven har ikke hatt en bra vinter. Han er kald, ensom og sulten. Men det skal snart endre seg – han skal ta tilbake Eventyrskogen. Men selv om han selv vet at han er stor og slem, virker det ikke som noen andre er redde for ham. I stedet ødelegger de bare planene hans! Trollet under broen, de tre irriterende grisene, og plagsomme lille Rødhette! Han må legge den smarteste planen sin hittil og bruke det kløktigste smilet sitt hvis han skal fange bestemor og ta tilbake plassen sin øverst på næringskjeden! Denne vrien på historien om ulven er illustrert.
