En jødisk gutt vokser opp i Praha på starten av 1900-tallet. I tenårene slutter han seg til et omreisende sirkus, blir tryllekunstner og opplever ære og anerkjennelse som Den store Zabbatini rett før krigen bryter ut i Europa. Men når det oppdages at Zabbatini er jøde sendes han til en konsentrasjonsleir - og hans eneste håp om å overleve er den velbrukte kofferten med tryllesaker. Mange år senere møter vi Max, som bor i Los Angeles. Foreldrene hans skal skilles, til tross for Max' intense ønske om at de skal holde sammen. Så kommer den unge gutten over et opptak med Den store Zabbatini, der han omtaler et triks som garanterer evig kjærlighet. Max oppsøker den gamle mannen og ber ham utføre trikset på foreldrene. Den store Zabbatini vet at det ikke finnes noe slikt triks, men lar seg likevel overtale til å utføre sin magi en siste gang. Omtalen er utarbeidet av BS.
