Den strenge, pertentlige gymnaslæreren Rath er en plage for elevene, som ikke tar skolen så alvorlig. De foretrekker å tilbringe kveldene på det beryktede underholdningsstedet "Den blå engel", hvor den vakre sangerinnen Lola opptrer. Rath oppsøker "Den blå engel" for å hindre elevene i å komme inn. Men møtet med Lola kommer til å forandre lærerens liv, han blir selv forelsket i den vakre sangerinnen. Ryktet om hans utskeielser ødelegger hans karriere, han mister sin autoritet, og det går raskt nedover med læreren. Filmen, basert på Heinrich Manns roman.